• 14/29 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2

  • แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ 10170

เมนูระบบลีดใช้งานอย่างไร?

คู่มือการใช้งาน



  1. ในหน้าประวัติของลีด จะมีข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลของลีดนั้นๆ สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าได้ โดยเมื่อกดปุ่มเปลี่ยนสถานะ จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาต้องกรอก รหัสผ่านถึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะได้
 


  2. การแก้ไขข้อมูลของลีด เมื่อกดแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้
 


  3. กดพิมพ์ข้อมูลได้ เมื่อกดพิมพ์จะแสดงในหน้านี้ สามารถปรับค่าต่างๆ ที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาได้
 


  4. สามารถทำการลบข้อมูลทิ้ง ทำเครื่องหมายว่าสูญหาย หรือ ทำเครื่องหมายว่าเป็นขยะได้ โดยการกดที่เพิ่มเติม
 


  5. การเพิ่มข้อเสนอใหม่ เมื่อกดเพิ่มแล้ว กรอกข้อมูลให้ครบ เมื่อถึงขั้นต่อเลือกรายการแล้ว สามารถใช้ส่วนลดได้ โดยมีให้เลือกระหว่าง หน่วยบาท กับ เปอร์เซ็น  และสามารถเลือกได้ว่ามีภาษีหรือไม่
 


  6. หากต้องการเพิ่มผู้ดูแล ผู้ขาย และผู้แนะนำตามที่ต้องการ ให้กดไปที่  ตั้งค่า > พนักงาน
  7. สามารถซิงค์ข้อมูลของข้อเสนอได้ แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก
 


  8. การเพิ่มรายการที่ต้องทำ ตั้งค่าสิ่งที่ต้องการจะทำให้เรียบร้อย
 


  9. เมื่อกรอกครบแล้วจะแสดงในหน้านี้ สามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายและผู้ติดตามได้ โดยเมื่อเพิ่มแล้วจะสามารถแสดงความคิดเห็นและรายการตรวจสอบได้ จับเวลาการทำงานได้ และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว สามารถกดที่ปุ่มสีฟ้า เพื่อเป็นการบอกว่างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว
 


  10. การแนบไฟล์ของลีด สามารถอัพโหลดไว้ในระบบเพื่อดูได้
 


  11. มีระบบการแจ้งเตือน สามารถเพิ่มหมายเหตุได้ โดยเลือกว่าติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายคนนี้แล้วหรือไม่ และยังสามารถดูการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้
 


 

Share this post :


Related Manual

widget