• 14/29 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2

  • แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ 10170

เมนูลูกค้าใช้งานอย่างไร?

คู่มือการใช้งาน

คือ หน้าที่แสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด โดยมีรายละเอียด คือ บริษัท ผู้ติดต่อหลัก อีเมลหลัก โทรศัพท์ กลุ่ม ผู้ดูแลระบบลูกค้า วันที่สร้าง และเปิดใช้งาน มีสถานะการใช้งาน คือ ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งาน ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ ผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งาน และ ผู้ติดต่อที่เข้าสู่ระบบวันนี้ โดยมี Feature หลักๆ ดังนี้

  1. การเพิ่มลูกค้าใหม่ สามารถใส่รายละเอียดลูกค้า การเรียกเก็บเงินและการจัดส่งสินค้า
  2. นำเข้าลูกค้า สามารถนำเข้าลูกค้าโดยใช้ไฟล์ CSV และสามารถจำลองการนำเข้าได้
  3. ติดต่อลูกค้า เป็นส่วนการแสดงข้อมูลการติดต่อของลูกค้า สามารถกดแก้ไขข้อมูลของลูกค้าคนนั้นๆได้
  4. มีฟีเจอร์ย่อยคือ กลุ่ม  โดยแสดงข้อมูลกลุ่มลูกค้า สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบได้
การสร้างลูกค้า
  • ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่โมดูล ลูกค้า
 


 
  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกสร้างลูกค้าใหม่
 


 
  • ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียด หากต้องการเพิ่ม กลุ่ม หรือ สกุลเงิน ให้ทำการกดไปที่  ตั้งค่า > ลูกค้า > กลุ่ม , สกุลเงินให้กดไปที่ ตั้งค่า > การเงิน > สกุลเงิน
 

วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม : 
 
 
 
  • ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงในหน้านี้ โดยสามารถแก้ไขการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งสินค้าได้ และสามารถกำหนดผู้ดูแลได้ โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้ โดยการกดไปที่ ตั้งค่า > พนักงาน
 

วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม : 
 
 
 
  • ขั้นตอนที่ 5 สร้างผู้ติดต่อ คลิกที่ โมดูล ติดต่อ จากนั้นกด สร้างผู้ติดต่อใหม่
 
 
  • ขั้นตอนที่ 6 กรอกรายละเอียด
 
 
 
  • ขั้นตอนที่ 7 เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงในหน้านี้
 
 
 
  • ขั้นตอนที่ 8 การนำเข้าลูกค้า สามารถทำได้โดยการ import file CSV โดยจะมีตัวอย่างไฟล์ CSV ที่ใช้ import อยู่ด้านบน
 


 

Share this post :


Related Manual

widget