- ProjektMe - ระบบบริหารจัดการโครงการ (โปรเจค) สำหรับบริษัทและองค์กร

Manual & Usage

คู่มือการใช้งานระบบ ProjektMe

1. ในหน้าประวัติของลีด จะมีข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลของลีดนั้นๆ สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าได้ โดยเมื่อกดปุ่มเปลี่ยนสถานะ จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาต้องกรอก รหัสผ่านถึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะได้ 2. การแก้ไขข้อมูลของลีด เมื่อกดแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ 3. กดพิมพ์ข้อมูลได้ เมื่อกดพิมพ์จะแสดงในหน้านี้ สามารถปรับค่าต่างๆ ที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาได้ 4. สามารถทำการลบข้อมูลทิ้ง ทำเครื่องหมายว่าสูญหาย หรือ ทำเครื่องหมายว่าเป็นขยะได้ โดยการกดที่เพิ่มเติม 5. การเพิ่มข้อเสนอใหม่ เมื่อกดเพิ่มแล้ว กรอกข้อมูลให้ครบ เมื่อถึงขั้นต่อเลือกรายการแล้ว สามารถใช้ส่วนลดได้ โดยมีให้เลือกระหว่าง หน่วยบาท กับ เปอร์เซ็น และสามารถเลือกได้ว่ามีภาษีหรือไม่ 6. หากต้องการเพิ่มผู้ดูแล ผู้ขาย และผู้แนะนำตามที่ต้องการ ให้กดไปที่ ตั้งค่า > พนักงาน 7. สามารถซิงค์ข้อมูลของข้อเสนอได้ แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก 8. การเพิ่มรายการที่ต้องทำ ตั้งค่าสิ่งที่ต้องการจะทำให้เรียบร้อย 9. เมื่อกรอกครบแล้วจะแสดงในหน้านี้ สามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายและผู้ต...

เมนูการขายใช้งานอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อกดที่ข้อเสนอ จะสามารถดูรายละเอียดของข้อเสนอนั้นๆได้ สามารถแก้ไขข้อเสนอ ดูเป็น File PDF และ Download ได้ ขั้นตอนที่ 2 สามารถเปลี่ยนเป็นใบเสนอราคาได้โดยคลิกปุ่มสีเขียว จากนั้นกรอกรายละเอียดตามนี้ ขั้นตอนที่ 3 แต่ละข้อเสนอสามารถเพิ่มความคิดเห็น หมายเหตุ รายการที่ต้องทำได้ และการแจ้งเตือน โดยการแจ้งเตือน สามารถเลือกคนที่จะแจ้งเตือนได้ ขั้นตอนที่ 4 การเพิ่มรายการที่ต้องทำได้ เมื่อเพิ่มเสร็จ จะมีฟีเจอร์ให้ใช้งาน สามารถเพิ่มคำอธิบาย รายการตรวจสอบ ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้ติดตาม ขั้นตอนที่ 5 ใบเสนอราคาสามารถเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ได้โดยการกดที่ปุ่มสีเขียว ขั้นตอนที่ 6 เมื่อกดแล้วจะแสดงในหน้านี้ ขั้นตอนที่ 7 เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว สามารถเลือกการชำระเงินได้ โดยการกดที่ปุ่มสีเขียว ขั้นตอนที่ 8 ในหน้าชำระเงินสามารถ เลือกช่องทางการชำระเงินได้ และเมื่อกดบันทึกการชำระเงินแล้วจะแสดงใบแสดงการชำระเงินได้ ขั้นตอนที่...

เมนูการสร้างโครงการอย่างไร?

เมนูการจัดการข้อมูลในโครงการทำอย่างไร?

การดูข้อมูลภาพรวมของโครงการ กดที่ tab ภาพรวม (หมายเลข 1) จะแสดงข้อมูลทั้งหมด 5 ประเภท (หมายเลข 2 - 6) ซึ่งจะแสดงความคืบหน้าของตัวโครงงาน จำนวนงานที่ทำและเสร็จสิ้น จำนวนวันที่ใช้ทำงาน ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ การจัดการกับเหตุการณ์สำคัญ กดที่ tab เหตุการณ์สำคัญ (หมายเลข 1) จะแสดงข้อมูลแบ่งตามหัวข้อต่างๆ โดยกดที่หมายเลข 4 เพื่อเปลี่ยนการแสดงข้อมูลเป็นแบบ List ได้ ดังรูปข้างใต้นี้ ผู้ใช้สามารถกดสร้างเหตุการณ์ใหม่ได้ โดยกดที่หมายเลข 5 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะแสดงในหน้านี้ ผู้ใช้สามารถโยกแผ่นข้อมูล (Card) ในตารางได้ โดยการคลิกค้างไว้แล้วลากไปยังที่ต้องการได้ ดูการคลิกได้จากหมายเลข 3 เมื่อนำไปไว้ยังที่ต้องการแล้วระบบจะแสดงดังนี้ การจัดการงานของโครงการ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของงานได้ โดยการกด tab รายละเอียดงาน (หมายเลข 1) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็น Kanban ได้โดยการกดที่หมายเลข 2 จะแสดงเป็นหน้าดังนี้ ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมของงานไ...

เมนูลูกค้าใช้งานอย่างไร?

คือ หน้าที่แสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด โดยมีรายละเอียด คือ บริษัท ผู้ติดต่อหลัก อีเมลหลัก โทรศัพท์ กลุ่ม ผู้ดูแลระบบลูกค้า วันที่สร้าง และเปิดใช้งาน มีสถานะการใช้งาน คือ ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งาน ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ ผู้ติดต่อที่ไม่ได้ใช้งาน และ ผู้ติดต่อที่เข้าสู่ระบบวันนี้ โดยมี Feature หลักๆ ดังนี้ การเพิ่มลูกค้าใหม่ สามารถใส่รายละเอียดลูกค้า การเรียกเก็บเงินและการจัดส่งสินค้า นำเข้าลูกค้า สามารถนำเข้าลูกค้าโดยใช้ไฟล์ CSV และสามารถจำลองการนำเข้าได้ ติดต่อลูกค้า เป็นส่วนการแสดงข้อมูลการติดต่อของลูกค้า สามารถกดแก้ไขข้อมูลของลูกค้าคนนั้นๆได้ มีฟีเจอร์ย่อยคือ กลุ่ม โดยแสดงข้อมูลกลุ่มลูกค้า สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบได้ การสร้างลูกค้า ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่โมดูล ลูกค้า ขั้นตอนที่ 2 คลิกสร้างลูกค้าใหม่ ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียด หากต้องการเพิ่ม กลุ่ม หรือ สกุลเงิน ให้ทำการกดไปที่ ตั้งค่า > ลูกค้า > กลุ่ม , สกุลเงินให้กดไปที่ ตั้งค่า > การเงิน > สกุลเงิน วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม : ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้...